证券代码：688311 证券简称：盟升电子
债券代码：118045 债券简称：盟升转债
华泰连结证券有限包袱公司
对于成都盟升电子本领股份有限公司
可调遣公司债券转股价钱调治的
临时受托不断事务答复
债券受托不断东说念主
二〇二四年十月
紧迫声明
本答复依据《可调遣公司债券不断看法》
（以下简称“不断看法”）、
《成都盟
升电子本领股份有限公司（算作刊行东说念主）与华泰连结证券有限包袱公司（算作受
托不断东说念主）对于成都盟升电子本领股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债
券之债券受托不断公约》
（以下简称“受托不断公约”）、
《成都盟升电子本领股份
有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券并在科创板上市召募说明书》（以下
简称“召募说明书”）等关连公开信息败露文献、第三方中介机构出具的专科意
见等，由本期可调遣公司债券受托不断东说念主华泰连结证券有限包袱公司（以下简称
“华泰连结证券”）编制。华泰连结证券对本答复中所包含的从上述文献中引述
内容和信息未进行独处考证，也不就该等引述内容和信息的信得过性、准确性和完
整性作念出任何保证或承担任何包袱。
本答复不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举意见，投资者应付关连
事宜作念出独处判断，而不应将本答复中的任何内容据以算作华泰连结证券所作的
承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本答复所进行的任何算作或不算作，华
泰连结证券不承担任何包袱。
华泰连结证券算作成都盟升电子本领股份有限公司（以下简称“盟升电子”
或“公司”）向不特定对象刊行可调遣公司债券（以下简称“本次可转债”）的保
荐东说念主、主承销商及受托不断东说念主，捏续密切宥恕对债券捏有东说念主权益有过失影响的事
项。字据《可调遣公司债券不断看法》等关连规矩、本次债券《受托不断公约》
的商定以及公司败露的《对于向下修正“盟升转债”转股价钱暨转股停牌的公告》
等文献，现就本次可转债临时过失事项答复如下：
一、本次可转债核准情况
经中国证券监督不断委员会核发的《对于喜悦成都盟升电子本领股份有限公
司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》
（证监许可[2023]1352 号），公
司于 2023 年 9 月 12 日向不特定对象刊行可调遣公司债券 300.00 万张，每张面
值为东说念主民币 100.00 元，召募资金总和为东说念主民币 300,000,000.00 元，扣除刊行用度
次召募资金已于 2023 年 9 月 18 日一皆到位，立信司帐师事务所（尽头平凡结伙）
于 2023 年 9 月 18 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资答复》（信会
师报字[2023]第 ZA90838 号）。
经上海证券交往所自律监管决定书（〔2023〕232 号）文喜悦，公司 30,000.00
万元可调遣公司债券于 2023 年 10 月 17 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券
简称“盟升转债”，债券代码“118045”。
二、本次可转债的主要要求
（一）债券期限
本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起六年，即自 2023 年 9 月 12 日至
（二）面值
每张面值 100.00 元。
（三）债券利率
本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。
（四）转股期限
本次刊行的可转债转股期限自愿行已毕之日（2023 年 9 月 18 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个交往日（2024 年 3 月 18 日）起至可转债到期日（2029
年 9 月 11 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺宽限
间付息款项不另计息）。
（五）评级情况
公司向不特定对象刊行可调遣公司债券经东方金诚海外信用评估有限公司
评级，字据东方金诚海外信用评估有限公司出具的“东方金诚债评字【2022】0830
号”《成都盟升电子本领股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券信用评
级答复》，本次可调遣公司债券信用等第为 AA-，盟升电子主体信用等第为 AA-，
评级瞻望为褂讪。
本次刊行的可转债上市后，在债券存续期内，东方金诚海外信用评估有限公
司将对本次债券的信用情景进行依期或不依期追踪评级，并出具追踪评级答复。
依期追踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。
评级机构东方金诚海外信用评估有限公司于 2023 年 10 月 24 日出具了《成
都盟升电子本领股份有限公司主体及“盟升转债”2023 年度追踪评级答复》
（东
方金诚债追踪评字【2023】0854 号），这次追踪评级保管盟升电子主体信用等第
为 AA-，评级瞻望为褂讪，同期保管“盟升转债”的信用等第为 AA-。
评级机构东方金诚海外信用评估有限公司于 2024 年 6 月 25 日出具了《成都
盟升电子本领股份有限公司主体及“盟升转债”2024 年度追踪评级答复》
（东方
金诚债追踪评字【2024】0314 号），这次追踪评级下调盟升电子主体信用等第为
A+，评级瞻望为褂讪，同期下调“盟升转债”的信用等第为 A+。
（六）保护债券捏有东说念主权益的看法，以及债券捏有东说念主会议关连事项
（1）依照其所捏有的可转债数额享有可转债召募说明书商定利息；
（2）字据可转债召募说明书商定条件将所捏有的可转债转为公司 A 股股票；
（3）字据可转债召募说明书商定的条件欺诈回售权；
（4）依照法律、行政法例及公司规矩的规矩转让、赠与或质押其所捏有的
本期可转债；
（5）依照法律、公司规矩的规矩取得相关信息；
（6）按可转债召募说明书商定的期限和样式要求公司偿付本期可转债本息；
（7）依照法律、行政法例等关连规矩参与或托付代理东说念主参与债券捏有东说念主会
议并欺诈表决权；
（8）法律、行政法例及公司规矩所赋予的其算作公司债权东说念主的其他权益。
（1）遵命公司所刊行可转债要求的关连规矩；
（2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
（3）遵命债券捏有东说念主会议形成的灵验决议；
（4）除法律、法例规矩及可转债召募说明书商定之外，不得要求公司提前
偿付可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法例及公司规矩规矩应当由债券捏有东说念主承担的其他义务。
在本期可转债存续时期内及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当
召集债券捏有东说念主会议：
（1）公司拟变更可转债召募说明书的商定；
（2）拟修改可调遣公司债券捏有东说念主会议功令；
（3）拟变更债券受托不断东说念主或受托不断公约的主要内容；
（4）公司不可按期支付本次可调遣公司债券本息；
（5）公司发生减资（因职工捏股经营、股权激发或公司为选藏公司价值及
鼓舞权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生过失
不利变化，需要决定能够授权选择相应模范；
（6）公司分立、被托管、结果、央求破产能够照章插足破产关节；
（7）保证东说念主、担保物能够其他偿债保险模范发生过失变化；
（8）公司、单独或所有这个词捏有本期债券总和百分之十以上的债券捏有东说念主书面
提议召开；
（9）公司薄情债务重组有缱绻的；
（10）公司不断层不可平素履行职责，导致公司债务退回能力濒临严重不确
定性，需要照章选择行径的；
（11）发生其他对债券捏有东说念主权益有过失影响的事项；
（12）字据法律、行政法例、中国证券监督不断委员会、上海证券交往所及
债券捏有东说念主会议功令的规矩，应当由债券捏有东说念主会议审议并决定的其他事项。
下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券捏有东说念主会议：
（1）公司董事会；
（2）债券受托不断东说念主；
（3）单独或所有这个词捏有当期未偿还的可调遣公司债券面值总和 10%以上的债
券捏有东说念主书面提议；
（4）关连法律法例、中国证监会、上海证券交往所规矩的其他机构或东说念主士。
（1）向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券捏有东说念主会议的债券捏
有东说念主或其精采托付的代理东说念主投票表决。每一张未偿还的债券（面值为东说念主民币 100
元）领有一票表决权。
（2）公告的会议奉告载明的各项拟审议事项或消灭拟审议事项内比肩的各
项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等尽头原因导致会议中止或不可
作出决议外，会议不得对会议奉告载明的拟审议事项进行放手或不予表决。会议
对消灭事项有不同提案的，应以提案薄情的时期功令进行表决，并作出决议。
债券捏有东说念主会议不得就未经公告的事项进行表决。债券捏有东说念主会议审议拟审
议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个
新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。
（3）债券捏有东说念主会议选择记名样式投票表决。
债券捏有东说念主或其代理东说念主对拟审议事项表决时，只可投票默示：喜悦或反对或
弃权。未填、错填、笔迹无法鉴别的表决票所捏有表决权对应的表决成果应计为
废票，不计入投票成果。未投的表决票视为投票东说念主废弃表决权，不计入投票成果。
消灭表决权只可采纳现场、集合或其他表决样式中的一种。消灭表决权出现
重叠表决的以第一次投票成果为准。
（4）下述债券捏有东说念主在债券捏有东说念主会议上不错发表意见，但莫得表决权，
况且其所代表的本期可转债张数不计入出席债券捏有东说念主会议的出席张数：
①债券捏有东说念主为捏有公司 5%以上股权的公司鼓舞；
②上述公司鼓舞、公司及担保东说念主（如有）的关联方。
（5）会议遐想票东说念主、监票东说念主各又名，负责会议计票和监票。计票东说念主、监票
东说念主由会议主席保举并由出席会议的债券捏有东说念主（或债券捏有东说念主代理东说念主）担任。
与公司相关联关系的债券捏有东说念主偏执代理东说念主不得担任计票东说念主、监票东说念主。
每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券捏有东说念主（或债券捏有东说念主代
理东说念主）消灭名公司授权代表参加盘货，并由盘货东说念主迅速公布表决成果。讼师负责
见证表决经由。
（6）会议主席字据表决成果说明债券捏有东说念主会议决议是否取得通过，并应
当在会上告示表决成果。决议的表决成果应载入会议记载。
（7）会议主席如若对提交表决的决议成果有任何怀疑，不错对所投票数进
行再行点票；如若会议主席未提议再行点票，出席会议的债券捏有东说念主（或债券捏
有东说念主代理东说念主）对会议主席告示成果有异议的，有权在告示表决成果后立即要求重
新点票，会议主席应当即时组织再行点票。
（8）除债券捏有东说念主会议功令另有规矩外，债券捏有东说念主会议作出的决议，须
经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的捏有东说念主（或债券捏有东说念主代理东说念主）同
意方为灵验。
（9）债券捏有东说念主会议决议自表决通过之日起凯旋，但其中需经有权机构批
准的，经有权机构批准后方能凯旋。依摄影关法律、法例、
《可转债召募说明书》
和债券捏有东说念主会议功令的规矩，经表决通过的债券捏有东说念主会议决议对本期可转债
举座债券捏有东说念主（包括未参加会议或昭示不喜悦见的债券捏有东说念主）具有法律约束
力。
任何与本期可转债相关的决议如若导致变更公司与债券捏有东说念主之间的权益
义务关系的，除法律、法例、部门规章和《可转债召募说明书》明确规矩债券捏
有东说念主作出的决议对公司有约束力外：
①如该决议是字据债券捏有东说念主的提议作出的，该决议经债券捏有东说念主会议表决
通过并经公司书面喜悦后，对公司和举座债券捏有东说念主具有法律约束力；
②如若该决议是字据公司的提议作出的，经债券捏有东说念主会议表决通事后，对
公司和举座债券捏有东说念主具有法律约束力。
（七）转股价钱调治的原则及样式
本次刊行的可调遣公司债券的开动转股价钱为 42.72 元/股，不低于召募说明
书公告日前二十个交往日公司股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除
权、除息引起股价调治的情形，则对调治前交往日的交往均价按经过相应除权、
除息调治后的价钱计较）和前一个交往日公司股票交往均价。
前二十个交往日公司 A 股股票交往均价=前二十交往日公司 A 股股票经除权、
除息调治后的交往总和/该二旬日公司 A 股股票经除权、除息调治后的交往总量。
前一个交往日公司 A 股股票交往均价=前一交往日公司 A 股股票交往总和/
该日公司 A 股股票交往总量。
在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可调遣公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情
况，公司将按上述条件出现的先后功令，按序对转股价钱进行调治。具体的转股
价钱调治公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转股
价。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将按序进行转股价钱调治，
并在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他
信息败露媒体上刊登关连公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治看法及暂
停转股时期（如需）。当转股价钱调治日为本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主转
股央求日或之后，调遣股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股央求按公司调治后的
转股价钱实践。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主的债
权益益或转股孳生权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主权益的原则调治转股价钱。相关转股
价钱调治内容及操作看法将依据届时国度相关法律法例、证券监管部门和上海证
券交往所的关连规矩来制订。
（八）转股价钱向下修正要求
在本次刊行的可调遣公司债券存续时期，当公司 A 股股票在职意承接三十
个交往日中至少有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事
会有权薄情转股价钱向下修正有缱绻并提交公司鼓舞大会审议表决。
上述有缱绻须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调遣公司债券的鼓舞应当规避。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个交往日公司 A 股股票交往均价
和前一个交往日公司 A 股股票交往均价。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的交往日按调治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调治日及之后的交往
日按调治后的转股价钱和收盘价计较。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交往所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息败露媒体上刊登关连
公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时期（如需）等相关信息。从股权
登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日）起，起始收复转股央求并实践修
正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后、且为调遣股份登记日
之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实践。
（九）转股股数笃定样式
本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目=可转
换公司债券捏有东说念主央求转股的可调遣公司债券票面总金额/央求转股当日灵验的
转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。
可调遣公司债券捏有东说念主央求调遣成的股份须是整数股。本次可调遣公司债券
捏有东说念主经央求转股后，转股时不及调遣为一股的可调遣公司债券余额，公司将按
照中国证监会、上海证券交往所等部门的相关规矩，在可调遣公司债券捏有东说念主转
股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可调遣公司债券余额及该余额所对
应确当期应计利息。
（十）赎回要求
在本次刊行的可调遣公司债券期满后五个交往日内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，如若公司 A 股股票承接三十个交
易日中至少有十五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），
或本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可调遣公司债券。
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的本次可调遣公司债
券票面总金额；
i：指可调遣公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱调治的情形，
则在转股价钱调治日前的交往日按调治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱
调治日及之后的交往日按调治后的转股价钱和收盘价计较。
（十一）回售要求
本次刊行的可调遣公司债券终末两个计息年度，如若公司 A 股股票在职何
承接三十个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，可调遣公司债券捏有东说念主
有权将其捏有的可调遣公司债券一皆或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价
格回售给公司，当期应计利息的计较样式参见“10、赎回要求”的关连内容。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而加多的股本）、配股以及
派送现款股利等情况而调治的情形，则在调治前的交往日按调治前的转股价钱和
收盘价计较，在调治后的交往日按调治后的转股价钱和收盘价计较。如若出现转
股价钱向下修正的情况，则上述三十个交往日须从转股价钱调治之后的第一个交
易日起再行计较。
本次刊行的可调遣公司债券终末两个计息年度，可调遣公司债券捏有东说念主在每
个计息年度回售条件初次得志后可按上述商定条件欺诈回售权一次，若在初次满
足回售条件而可调遣公司债券捏有东说念主未在公司届时公告的回售求教期内求教并
实施回售的，该计息年度不可再欺诈回售权，可调遣公司债券捏有东说念主不可屡次行
使部分回售权。
若本次刊行可调遣公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书
中的承诺比拟出现过失变化，且字据中国证监会或上海证券交往所的关连规矩被
视作篡改召募资金用途或被认定为篡改召募资金用途的，可调遣公司债券捏有东说念主
享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其捏有的一皆或部分可转
换公司债券的权益，当期应计利息的计较样式参见“10、赎回要求”的关连内容。
可调遣公司债券捏有东说念主在得志回售条件后，不错在回售求教期内进行回售，在该
次回售求教期内虚假施回售的，不应再欺诈附加回售权。
（十二）还本付息的期限和样式
本次刊行的可调遣公司债券选择每年付息一次的付息样式，到期返璧未偿还
的可调遣公司债券本金并支付终末一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可调遣公司债券捏有东说念主按捏有的
可调遣公司债券票面总金额自可调遣公司债券刊行首日起每满一年可享受确当
期利息。
年利息的计较公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可调遣公司债券捏有东说念主在计息年度（以下简称“往时”或“每
年”）付息债权登记日捏有的本次可调遣公司债券票面总金额；
i：指本次可调遣公司债券往时票面利率。
（1）本次可调遣公司债券选择每年付息一次的付息样式，计息肇始日为本
次可调遣公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可调遣公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺宽限间不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，
公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付往时利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求调遣成公司股票的可调遣公司债券，公司不再向其
捏有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可调遣公司债券捏有东说念主所取得利息收入的应付税项由捏有东说念主承担。
（十三）组成可转债毁约的情形、毁约包袱偏执承担样式以及可转债发生
毁约后的诉讼、仲裁或其他争议惩处机制
本次债券项下的毁约事件如下：
①刊行东说念主仍是或意象不可按期支付本次债券的本金能够利息；
②刊行东说念主仍是或意象不可按期支付除本次债券除外的其他有息欠债，且可能
导致本次债券发生毁约的；
③刊行东说念主合并报表边界内的紧迫子公司（指最近一期经审计的总钞票、净资
产或贸易收入占刊行东说念主合并报表相应科目 30%以上的子公司）仍是或意象不可按
期支付有息欠债，且可能导致本次债券发生毁约的；
④刊行东说念主发生减资、合并、分立、被责令停产歇业、被暂扣能够清除许可证
且导致刊行东说念主偿债能力濒临严重不笃定性的，或其被托管/经受、结果、央求破
产能够照章插足破产关节的；
⑤刊行东说念主宰理层不可平素履行职责，导致刊行东说念主偿债能力濒临严重不笃定性
的；
⑥刊行东说念主或其控股鼓舞、推行把握东说念主因无偿或以较着分辨理对价转让钞票或
废弃债权、对外提供大额担保等行径导致刊行东说念主偿债能力濒临严重不笃定性的；
⑦增信主体、增信模范能够其他偿债保险模范发生过失不利变化的；
⑧本次债券存续期内，刊行东说念主违抗《受托不断公约》项下的证明与保证、未
能按照规矩或商定履行信息败露义务、奉告义务、信用风险不断职责等义务与职
责致使对刊行东说念主对本次债券的还本付息能力产生过失不利影响，且一直捏续二十
（20）个承接责任日仍未得到矫正；
⑨刊行东说念主发生其他对债券捏有东说念主权益有过失不利影响的事项。
如若上述商定的刊行东说念主毁约事件发生，字据《债券捏有东说念主会议功令》的商定，
有表决权的债券捏有东说念主不错通过债券捏有东说念主会议形成灵验决议，以书面样式奉告
刊行东说念主，告示本次债券本金和相应利息，立即到期应付。
在告示加快退回后，如若刊行东说念主在不违抗适用法律规矩的前提下选择了以下
支柱模范，债券受托不断东说念主经债券捏有东说念主会议决议后不错书面样式奉密告行东说念主，
告示取消加快退回的决定：
①向债券受托不断东说念主提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总
和：
②公约项下刊行东说念主毁约事件已得到支柱或被债券捏有东说念主通过会议决议的形
式豁免。
③债券捏有东说念主会议喜悦的其他支柱模范。
刊行东说念主保证按照本次债券刊行要求商定的还本付息安排向债券捏有东说念主支付
本次债券利息及兑付本次债券本金，若不可按时支付本次债券利息或本次债券到
期不可兑付本金，刊行东说念主将承担因蔓延支付本金和/或利息产生的罚息、毁约金
等，并就受托不断东说念主因刊行东说念主毁约事件承担关连包袱酿成的耗损赐与补偿。
《受托不断公约》项下所产生的或与《受托不断公约》相关的任何争议，首
先应在争议各方之间协商惩处。如若协商惩处不成，可向各方住所地的东说念主民法院
拿告状讼。
三、本次可转债过失事项的具体情况
（一）本次调治前的转股价钱情况
“盟升转债”开动转股价为 42.72 元/股。
因触发《成都盟升电子本领股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券
并在科创板上市召募说明书》
（以下简称“《召募说明书》”）中规矩的向下修正转
股价钱要求，公司于 2024 年 4 月 18 日召开 2024 年第二次临时鼓舞大会，审议
通过了《对于董事会提议向下修正“盟升转债”转股价钱的议案》，并于同日召
开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《对于向下修正“盟升转债”转股
价钱的议案》，“盟升转债”转股价钱由 42.72 元/股向下修正为 35.00 元/股。
因公司对 2022 年戒指性股票激发经营中已下野的 2 名激发对象已获授但尚
未清除限售的 42,000 股第一类戒指性股票以录取二个清除限售期公司层面事迹
未达到设定的事迹窥伺条件而不得清除限售的 127,260 股第一类戒指性股票，合
计 169,260 股进行回购刊出，公司股本发生变化，公司字据《召募说明书》关连
要求规矩，“盟升转债”转股价钱由 35.00 元/股调治为 35.02 元/股。
综上，字据《召募说明书》的关连要求及公司 2024 年第二次临时鼓舞大会
授权，“盟升转债”的转股价钱自 2024 年 4 月 22 日由 42.72 元/股修正和调治为
（二）转股价钱调治依据
字据《召募说明书》关连要求规矩：“在本次刊行的可调遣公司债券存续期
间，当公司 A 股股票在职意承接三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价
低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权薄情转股价钱向下修正有缱绻并提交
公司鼓舞大会审议表决。上述有缱绻须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以
上通过方可实施。鼓舞大会进行表决时，捏有本次刊行的可调遣公司债券的鼓舞
应当规避。修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个交往日公司
A 股股票交往均价和前一个交往日公司 A 股股票交往均价。若在前述三十个交
易日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日前的交往日按调治前的
转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调治日及之后的交往日按调治后的转股价钱
和收盘价计较。”
甩掉 2024 年 9 月 5 日，公司股票已出现承接三十个交往日中有十五个交往
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 29.77 元/股）的情形。已触发“盟
升转债”转股价钱向下修正要求。
（三）向下修正转股价钱履行的审议关节
公司于 2024 年 9 月 5 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于董事会提议向下修正“盟升转债”转股价钱的议案》，并提交至 2024 年第三次
临时鼓舞大会审议。
公司于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第三次临时鼓舞大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正“盟升转债”转股价钱的议案》，同期授权董事会字据《募
集说明书》中的关连要求办理本次向下修正“盟升转债”转股价钱的关连手续。
公司于 2024 年 9 月 27 日召开了第四届董事会第二十六次会议，以表决成果
喜悦 7 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《对于向下修正“盟升转债”转股价
格的议案》，喜悦将“盟升转债”转股价钱由 35.02 元/股向下修正为 21.10 元/股。
（四）向下修正转股价钱的成果
公司 2024 年第三次临时鼓舞大会召开前二十个交往日公司 A 股股票交往均
价为 18.00 元/股，2024 年第三次临时鼓舞大会召开前一个交往日公司 A 股股票
交往均价为 19.02 元/股。字据《召募说明书》的关连要求及公司 2024 年第三次
临时鼓舞大会授权，公司董事会喜悦将“盟升转债”的转股价钱由 35.02 元/股向
下修正为 21.10 元/股，修正后的“盟升转债”转股价钱自 2024 年 10 月 9 日起生
效。
四、上述事项对公司的影响
公司可调遣公司债券转股价钱调治恰当《召募说明书》的关连商定，未对公
司日常研讨及偿债能力产生不利影响。
华泰连结证券后续将密切宥恕公司对本次可转债的本息偿付情况以偏执他
对债券捏有东说念主利益有过失影响的事项，并将严格按照《公司债券受托不断东说念主执业
行径准则》《受托不断公约》等规矩和商定履行债券受托不断东说念主职责。
特此提请投资者宥恕关连风险，请投资者对关连事宜作念出独处判断。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰连结证券有限包袱公司对于成都盟升电子本领股份有限
公司可调遣公司债券转股价钱调治的临时受托不断事务答复》之签章页）
债券受托不断东说念主：华泰连结证券有限包袱公司
年 月 日
